Mysteel月报：6月大宗耐火原料市场或稳中偏强运行

  14月份，全国规模以上工业公司实现利润总额20946.9亿元，同比增长4.3%。

  分三大门类看，14月份，采矿业实现利润总额3923.9亿元，同比下降18.6%；制造业实现利润总额14439.8亿元，增长8.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2583.2亿元，增长36.9%。

  分经济类型看，14月份，规模以上工业企业中，国有控股公司实现总利润7396.4亿元，同比下降2.8%；外商及港澳台投资企业实现总利润5285.9亿元，增长16.7%；私营企业实现总利润5448.0亿元，增长6.4%。

  分主要行业看，计算机、通信和其他电子设备制造业利润增长75.8%，有色金属冶炼和压延加工业增长56.6%，电力、热力生产和供应业增长44.1%，汽车制造业增长29.0%，纺织业增长24.9%，农副食品加工业增长9.0%，化学原料和化学制品制造业增长8.4%，通用设备制造业增长6.2%，石油和天然气开采业增长4.3%，电气机械和器材制造业下降4.7%，专用设备制造业下降7.3%，煤炭开采和洗选业下降34.2%，非金属矿物制品业下降53.9%，石油煤炭及其他燃料加工业由盈转亏，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加。

  5月，全国铝矾土市场持稳运行，山西88铝矾土块料2930-2980元/吨，山西85铝矾土块料2500-2550元/吨，80铝矾土块料1850-1970元/吨，山西75铝矾土块料1360-1470元/吨，河南80竖窑铝矾土块料均价1800元/吨，75竖窑铝矾土块料均价1450元/吨，85竖窑铝矾土块料均价2300元/吨，以上为出厂含税价格。

  据Mysteel调查了解，本月市场铝矾土生料紧缺，整体生料供应仍处于紧张状态，煅烧企业开工整体偏弱，以销售库存为主，并且目前市场高品位熟料供应尚可，中低品位的熟料紧缺，从下游市场来看，制品企业采购量有限，大多以老客户成交为主。综上所述，预计短期内河南铝矾土价格仍将持稳。

  5月棕刚玉市场稳中偏强运行，现河南倾倒炉95棕刚玉段砂报价5000元/吨，山西倾倒炉95棕刚玉段砂4950元/吨，贵州倾倒炉95棕刚玉段砂4800元/吨，以上为出厂含税价格。

  据Mysteel调查了解，国内棕刚玉冶炼炉开工率较往年偏低，从原料端来看，铝矾土资源有限，价高难采。河南预计6月执行新的用电政策，棕刚玉成本或有一定的生产上升，鉴于利润长期处在偏低的状态，6月供应商的生产积极性会有所降低，预计6月棕刚玉市场或震荡整理运行为主。

  5月，国内白刚玉市场震荡上行，现山东市场白刚玉段砂主流报5150元/吨，河南市场白刚玉段砂主流报5200元/吨，以上为出厂含税价格。

  5月，原料氧化铝价格会出现大面积上涨，白刚玉生产所带来的成本增加，部分企业报价随之上涨，氧化铝价格仍存上涨预期，刚玉出口业务有所好转，虽然受价格过高影响，国内采购商多处于观望态势，市场成交放缓，但随着库存消耗，市场成交或有所好转。预计6月白刚玉市场或将稳中偏强运行。

  本月全国独立电弧炉开工率、产能利用率继续小幅增加。原料端矿石价格受政策影响依旧偏强，电熔镁砂成本走高，企业报价陆续试探性上调。现阶段下游终端询价积极性仍显低迷，整体推涨动力不足。电熔镁砂市场成交一般，需求不足。商家情绪谨慎，采购企业仍在观望阶段。短期内市场供需双弱格局难改，镁砂价格难有大幅调整，预计后期电熔镁砂价格或稳中偏强。

  5月黑龙江市场-195鳞片石墨主流价格3450元/吨，-194鳞片石墨主流价格为3200元/吨起，-190鳞片石墨主流报价2800元/吨；山东市场-195鳞片石墨主流报价3800元/吨，-194鳞片石墨主流报价为3600元/吨，-190鳞片石墨主流报价3100元/吨，以上为出厂含税价格。

  据海关多个方面数据显示4月份鳞片石墨进口量2063.398吨，同比下降62.6％，环比增加35.85％。石墨进口量有所增加，但国内需求无明显起量，整体交投氛围冷清，成交量有限，下游鳞片石墨采购节奏缓慢，观望情绪较浓，企业按需采购的居多。因此，预计后期鳞片石墨价格或弱稳运行。

  5月国内碳化硅价格持续稳定运行，一级品碳化硅98块料均价6000-6100元/吨、二级品90块料均价5000-5100元/吨、三级品70（0-5mm）均价3850-3950元/吨，成交一般。

  原料方面，Mysteel统计国内无烟煤汇总价格月环比上涨32元/吨，无烟煤价格偏强运行，主流煤企坑口相对来说比较稳定，地方煤企多数产量偏低，个别地方煤矿因安全事故而暂停生产，整体社会流动资源较少。国内高硫弹丸礁价格暂稳，市场交投氛围一般，需求端多刚需采购 。整体看，碳化硅成本仍呈现偏强走势，生产压力较大，预计短期内碳化硅价格或稳中偏强运行。

  国家统计局多个方面数据显示，2024年4月中国粗钢产量8594.3万吨，同比下降7.2%；1-4月中国粗钢产量34367.2万吨，同比下降3.0%。其中，产量排名前三的省份分别是河北、江苏和山东。

  国家统计局多个方面数据显示，2024年4月份有色金属冶炼和压延加工业增加值同比增长11.4%，1-4月累计增加值同比增长11.8%；4月份十种有色金属产量为650万吨，同比增长7.0%；1-4月累计产量为2589万吨，累计同比增长7.1%。其中电解铝4月份产量为358万吨，同比增长7.2%；1-4月电解铝产量为1424万吨，累计同比增长7.1%。

  国家统计局多个方面数据显示，4月全国水泥产量为1.74亿吨，同比下降8.6%；1-4月水泥产量为5.09亿吨，同比下降10.3%。

  从分省市数据分析来看，1-4月，广东以产量4031.30万吨位列第一，江苏产量3935.17万吨排在第二，安徽产量3568.48万吨排在第三。

  4月，耐火原料企业开工率及产能利用率维持正常，企业销售积极性尚可。原材料偏强运行，行业利润可能进入倒挂阶段。

  全国87家独立电弧炉钢厂平均开工率72.36%，环比减少1.04个百分点，同比增加9.83个百分点。近期全国独立电弧炉开工率、产能利用率持续增加，下游市场需求相比4月份小幅增加，耐材需求慢慢地回暖。

  综上所述，5月大宗耐火原料供应端表现尚可，部分产品有趋势走紧。下游需求预期向好，预计5月大宗耐火原料市场或整体稳中偏强运行。

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